Dans My Liantis, il y a toutes sortes d’applications disponibles. Tout comme votre liste de clients. Quels outils trouvez-vous dans votre liste de clients, comment ajoutez-vous un nouveau client et comment supprimez-vous un client de la liste?
Utiliser votre liste de clients
En tant qu’expert-comptable, vous disposez d’une liste de clients. Vous pouvez y retrouver un client en la faisant dérouler ou en utilisant le champ de recherche.
Lorsque vous cliquez sur un client, quatre onglets apparaissent:
- Applications
- Documents
- Mon entreprise en chiffres
- Contact
Applications
Sous l’onglet « Applications », vous disposez d'un aperçu des différentes applications auxquelles vous avez accès. Celles-ci sont divisées en trois sous-catégories : « Statut social », « Organisation » et « Collaborateurs ». Lorsque vous utilisez l’une de ces applications, celle-ci s’ouvre pour le client spécifique. Par exemple, s'il souhaite consulter le statut social, vous accéderez immédiatement au dossier spécifique du client, au lieu d’être redirigé vers l’application générale pour ensuite devoir sélectionner ce client.
Documents
L’onglet « Documents » contient les documents, répartis en deux sous-catégories : « Statut social » et « Collaborateurs ».
Mon entreprise en chiffres
Cette application vous offre un aperçu visuel pratique de plusieurs chiffres clés relatifs à l’entreprise de vos clients, tels que les statistiques liées aux salaires et à la santé de vos collaborateurs. Vous pouvez également comparer les données de l’entreprise à celles des pairs du secteur et de la région.
Contact
Enfin, vous retrouvez les personnes de contact de votre client sous « Contact ».
Comment supprimer ou ajouter un client de ma liste de clients ?