Pour ajouter de nouveaux mandataires, cliquez sur 'Gestion de l’accès' et ensuite sur 'Ajouter des mandataires'.

Vous devez chaque fois compléter les données suivantes:

• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail
• Langue
• S’agit-il d’un mandataire ou d’un mandataire principal?

Le mandataire peut gérer vos clients dans le portefeuille de clients, le mandataire principal peut gérer à la fois des clients dans le portefeuille de clients et des mandataires (ajouter, adapter des droits, supprimer).

Cliquez ensuite sur 'Envoyer invitation' et le nouveau mandataire recevra une invitation.

Le nouveau mandataire apparaît aussitôt dans la liste 'Collaborateurs avec accès' qui reprend les mandataires pouvant accéder à votre portefeuille de clients.