En cliquant sur « Gestion de l’accès », vous verrez apparaître une liste « Collaborateurs avec accès » qui reprend tous les mandataires pouvant accéder à votre portefeuille de clients.

Via l’icône représentant un crayon, vous pouvez transformer un mandataire en mandataire principal et vice versa. Le mandataire peut gérer vos clients dans le portefeuille de clients, le mandataire principal peut gérer à la fois des clients dans le portefeuille de clients et des mandataires (ajouter, adapter des droits, supprimer).