Je kan nieuwe mandatarissen toevoegen onder ‘Toegang beheren’, via de knop ‘Mandataris toevoegen’.
Telkens geef je volgende gegevens in:
- Voornaam
- Naam
- E-mailadres
- Taal
- Is het een mandataris of een hoofdmandataris?
Een mandataris kan je klanten in de klantenportefeuille beheren, een hoofdmandataris kan klanten in de klantenportefeuille beheren en eveneens mandatarissen beheren (toevoegen, rechten aanpassen, verwijderen).
Nadien klik je op ‘Uitnodiging versturen’, waarna de nieuwe mandataris een uitnodiging zal ontvangen.
De nieuwe mandataris vind je meteen terug in het overzicht ‘Medewerkers met toegang’ van de mandatarissen die toegang hebben tot je klantenportefeuille.
