Onder ‘Toegang beheren’ vind je een overzicht ‘Medewerkers met toegang’ met alle mandatarissen die toegang hebben tot je klantenportefeuille.

Via het potloodje kan je van een mandataris een hoofdmandataris maken of omgekeerd. Een mandataris kan klanten in de klantenportefeuille beheren, een hoofdmandataris kan klanten in de klantenportefeuille beheren en eveneens mandatarissen beheren (toevoegen, rechten aanpassen, verwijderen).